Unternehmensvorstellung

Nach 15 Jahren Erfahrung im Investment Banking im Bereich europäischer Mittelstand gründete Dr. Stefan Petrikovics 2020 die SMG Holding, da er das Potential erkannte, mittelständischen Unternehmen einen sicheren und garantierten Zugang zu öffentlichen Kapitalmärkten zu eröffnen. Unterstützt wird er von renommierten Expert:innen der Branche: CFO George Aase, Advisory Partner Dr. Christine Catasta und Chairman Werner Weynand. Das Führungsteam verfügt über umfangreiches Know-how in den Bereichen Private Equity sowie M&A und bringt jahrelange Erfahrung in Vorständen oder Aufsichtsräten von DAX und ATX Unternehmen mit. Insgesamt kann das Team auf Transaktionen in der Höhe von 22 Milliarden Euro verweisen.

Die SMG Holding mit Sitz in Luxemburg und Büros in Amsterdam und Berlin ermöglicht mittelständischen Unternehmen den garantierten Börsengang mithilfe eines Reverse IPOs. Dafür gründet die SMG Holding eine Mantelgesellschaft - der Fachausdruck ist Special Purpose Acquisition Company - und bringt sie an die Börse. Anschließend wird das Unternehmen, das an die Börse will, in die bereits bestehende Mantelgesellschaft eingebracht und erhält dafür Anteile an dieser Aktiengesellschaft. Das ist im Vergleich zu einem traditionellen IPO einfacher, schneller und kostengünstiger. Gemeinsam mit finanzstarken Investoren beteiligt sich die SMG Holding auch selbst an den gelisteten Unternehmen. Die Gewinne werden durch Dividenden sowie durch die Wertsteigerung der Unternehmen erzielt.

Historie

Seit der Gründung 2020 hat die SMG Holding bereits zwei Mittelbetriebe erfolgreich an die Börse gebracht: Im Mai 2022 wurde die "SMG European Recovery SE" an der Frankfurter Börse platziert, in welcher115 Mio Euro an Kapital generiert wurden. Bereits 2023 folgte mit der "SMG Technology Acceleration SE" der nächste Börsengang in Frankfurt für BigRep, einen Hersteller von großformatigen industriellen 3D-Druckern und einem aufgebrachten Kapital von 33 Mio Euro.

Ausgangssituation

Der öffentliche Kapitalmarkt in Deutschland wird von privaten mittelständischen Unternehmen als Finanzierungsquelle im internationalen Vergleich wenig genützt. Das liegt hauptsächlich daran, dass traditionelle Börsengänge zeitaufwändig und mit hohen Emissionsgebühren und Kosten für Rechtsberatung verbunden sind. Hinzu kommt das Risiko, dass sich zum ungünstigen Zeitpunkt die Rahmenbedingungen ändern oder der IPO fehlschlägt. Auf der anderen Seite gibt es Branchen wie z.B. den Tourismus, der stark wächst und von Investitionen profitieren könnte, wenn das entsprechende Kapital zur Verfügung steht.

Zukunft:

Als einziger IPO Sponsor in Europa bietet die SMG Holding eine Lösung für einen garantierten Börsengang. Die SMG Holding wird sich daher weiterhin auf Hyper-Wachstumsmärkte konzentrieren, um Unternehmen mit Reverse IPOs Zugang zum Kapitalmarkt  zu verschaffen. Mit der Finanzierung der "SMG Energy Transition SE" will die SMG Holding eine weitere Struktur aufbauen, die als Listing-Vehikel für ein Unternehmen im Energiebereich dienen soll.